Welche Settings kann ich in der Kundendatenbank tätigen?

In Ihrem Anbieter Account finden Sie die Kundendatenbank direkt in dem Menüpunkt Kunden. 

Sie können die Kunden in Ihrer Datenbank durchsuchen oder auch neue hinzufügen, um damit Ihre Aktivitäten zu verfolgen und die Kontaktaufnahme mit automatisch ausgefüllten Kundendaten zu vereinfachen. 

Folgende Informationen Ihrer Kunden sehen Sie in Ihrer Kundendatenbank: 

 

Auf der rechten Seite finden Sie die Optionen, neue Kunden hinzuzufügen und Kundeninformationen zu importieren. 

 

Sie benötigen folgende Informationen, um einen neuen Kunden in Ihre Datenbank aufzunehmen: Vor- und Nachname, Email Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum. 

 

 

Um Kontaktinformationen gesammelt zu importieren, können Sie sich eine .CSV, .XLSX oder .XLS Datei anlegen und Ihre Kunden dort eintragen. Benötigt werden auch folgende Daten: Vor- und Nachname, Email und Telefonnummer. 

 

Das Dateiformat der Liste für den Import sollte eine .CSV, .XLSX oder eine .XLS Datei sein. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Datei in Ihrem Excel Programm öffnen lässt. 

 

Sie können Ihre Datei auswählen, die Option Zeilen mit ungültigen Informationen überspringen wahrnehmen und anschließend hochladen. 

 

Sie können in Ihrer Kundendatenbank auch speziell nach Kunden suchen oder Ihre Kunden filtern. 

Geben Sie in das Suchfeld bloß den Namen oder die Email Adresse ein, um diesen zu finden. 

Durch die Filterfunktion können Sie bestimmen, welche Kunden Sie sich anzeigen lassen möchten. Folgende Filter sind möglich: 

 

Wenn Sie einen Filter angewendet haben erscheint ein Button mit Ihren Suchkriterien bei Ihrer Kundendatenbank. So können sie sehen, welche Filter aktiv sind und können diesen genauso schnell wieder entfernen.