Descripción general
La función Notas de Cita te permite añadir, editar y ver notas operativas directamente en las citas dentro de Regiondo.
Esto ayuda a tu equipo a capturar y compartir información importante como cambios de ruta, requisitos de clientes, condiciones meteorológicas u otras actualizaciones operativas.
Beneficios clave
Información centralizada: Todos los detalles de la cita en un solo lugar.
Actualizaciones en tiempo real: Los cambios se sincronizan de inmediato en todas las vistas.
Continuidad operativa: La información crítica se mantiene entre los turnos y dentro del equipo.
Dónde encontrar las notas de cita
1. Vista de calendario
Indicador visual: Un icono de nota adhesiva aparece cuando la cita tiene notas.
Acceso: Haz clic en el icono para abrir una vista rápida.
Acciones rápidas: Ver, editar o ir a los detalles completos de la cita.
2. Página de detalle de la cita
Visibilidad: Una tarjeta de nota aparece en la parte superior de la página.
Edición: Área amplia para escribir con opciones de Guardar / Cancelar.
Contexto: Situada antes de la información de los participantes para priorizar los detalles operativos.
3. Página de detalle de la reserva
Visualización: Notas en modo solo lectura.
Propósito: Ofrecer contexto operativo al revisar reservas individuales.
Ubicación: Entre los detalles del tour y la información del cliente.
4. Exportación de estadísticas
Opción de columna: Selecciona la columna Comentario de la cita en la configuración de exportación.
Caso de uso: Incluir notas operativas en informes offline o compartir con otros equipos.
💡 Mejores prácticas
1. Escribe notas claras y concisas.
2. Actualiza las notas inmediatamente cuando cambien las condiciones (ej. clima, ruta).
3. No incluyas información personal del cliente, mantén las notas operativas y profesionales.
4. En tours largos, utiliza notas para transferir información entre turnos.
⚠️ Resolución de problemas
La nota no aparece en el calendario → Asegúrate de haberla guardado.
No puedes editar la nota → La edición solo está disponible en la ventana emergente y en la página de detalle, no en la de reserva.
La nota no aparece en la exportación → Verifica si activaste la columna Comentario de la cita en la configuración de exportación.