Gehe in deinem Regiondo Dashboard zu Kunden. Die Kundendatenbank listet alle Personen auf, die bei dir gebucht haben, sowie alle Kontakte, die du selbst hinzufügst oder importierst. Auf dieser Seite kannst du Kundendetails ansehen, einen Kunden manuell hinzufügen, eine Kontaktliste importieren und die Liste durchsuchen oder filtern. Die Buttons zum Hinzufügen und Importieren befinden sich oben rechts. Nachrichten an Kunden werden aus der jeweiligen Buchung heraus versendet und nicht über diese Seite.
1. Welche Informationen zeigt die Kundendatenbank an?
Jede Zeile in der Kundendatenbank steht für einen Kunden. Die Tabelle zeigt folgende Spalten:
- Name — Vor- und Nachname des Kunden
- E-Mail — E-Mail-Adresse, die für die Buchung verwendet oder manuell hinzugefügt wurde
- Telefon — Telefonnummer
- Unternehmen — Name des Unternehmens, sofern angegeben
-
Letzte Buchung — Datum der letzten Buchung des Kunden
2. Wie füge ich manuell einen neuen Kunden hinzu?
- Gehe in deinem Regiondo Dashboard zu Kunden.
- Wähle oben rechts auf der Seite Neuen Kunden hinzufügen.
- Fülle das Kundenformular aus:
- Vorname
- Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer (optional)
- Geburtsdatum (optional)
- Speichere den Kunden, und er erscheint sofort in der Kundendatenbank.
3. Wie importiere ich Kundenkontaktdaten aus einer Datei?
Du kannst Kontakte als Massenimport aus einer Tabelle einlesen, anstatt sie einzeln hinzuzufügen. Unterstützte Dateiformate sind CSV, XLS und XLSX, und jede Zeile deiner Datei benötigt einen Vornamen, einen Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer.
- Gehe in deinem Regiondo Dashboard zu Kunden.
- Wähle oben rechts auf der Seite Kontaktdaten importieren.
- Wähle Beispieldatei herunterladen und verwende diese Vorlage. Mit der Vorlage stellst du am sichersten sicher, dass Spaltenreihenfolge und Überschriften korrekt sind.
- Fülle die Vorlage mit deinen Kundendaten und speichere sie als CSV, XLS oder XLSX.
- Wähle im Importfenster deine Datei aus.
- Optional: Aktiviere Zeilen mit ungültigen Daten überspringen, damit der Import bei fehlerhaften Zeilen fortgesetzt wird und nicht abbricht.
- Wähle Hochladen, um den Import auszuführen.
4. Wie suche ich nach einem Kunden?
- Gib auf der Seite Kunden den Namen, die E-Mail-Adresse oder ein anderes gespeichertes Detail des Kunden in das Suchfeld oberhalb der Tabelle ein.
- Die Kundendatenbank wird während der Suche auf die passenden Ergebnisse eingegrenzt.
Nutze die Suche, wenn du weißt, wen du suchst. Nutze Filter, wenn du eine Gruppe von Kunden sehen möchtest.
5. Wie filtere ich Kunden in der Datenbank?
Filter steuern, welche Kunden in der Tabelle angezeigt werden.
- Klicke auf der Seite Kunden auf den Filter-Button neben dem Suchfeld.
- Gib deine Kriterien in der Filter-Seitenleiste ein und wende sie an. Du kannst nach Folgendem filtern:
- Name
- Telefon
- Unternehmen
-
Letzte Buchung – Zeitraum (von – bis)
6. Wie entferne ich einen Filter aus der Kundendatenbank?
Angewendete Filter erscheinen als beschriftete Buttons oberhalb der Kundentabelle.
- Um einen einzelnen Filter zu entfernen, wähle das X auf dem entsprechenden Filter-Button.
- Um alle Filter gleichzeitig zu entfernen, wähle Alle Filter zurücksetzen.
Wichtig: Filter werden nicht automatisch gelöscht. Sie bleiben aktiv, bis du sie entfernst – auch dann, wenn du die Seite verlässt und wieder zurückkehrst. Wenn die Kundendatenbank leer aussieht oder Kunden fehlen, die du erwartest, prüfe zuerst, ob ein Filter aktiv ist.
Häufig gestellte Fragen
Wo finde ich die Kundendatenbank in Regiondo? > Gehe in deinem Regiondo Dashboard zu Kunden.
Welche Dateiformate kann ich für den Import von Kunden verwenden? > CSV, XLS und XLSX.
Welche Angaben brauche ich, um eine Kundenliste zu importieren? > Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer für jeden Kontakt.
Welche Angaben brauche ich, um einen einzelnen Kunden hinzuzufügen? > Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum.
Warum fehlen Kunden in meiner Kundendatenbank? > Wahrscheinlich ist noch ein Filter aktiv. Filter werden nicht von sich aus zurückgesetzt – entferne den einzelnen Filter über sein X oder wähle Alle Filter zurücksetzen.
Kann ich Kunden danach filtern, wann sie zuletzt gebucht haben? > Ja. Nutze den Filter Letzte Buchung und lege einen Zeitraum von–bis fest.